三星出售液晶产线中国企业该不该当“接盘侠”

2020年7月1日 Off By enjazdezine.com

韩媒报道,三星显示器正就出售其8代LCD产线与中国厂商惠科(HKC)进行最后的谈判。该产线名为8(8-1)代或8A产线,于今年年中停止运营,此前月产能达8万块。年初三星公布,将以Q1生产线取代8A,转向生产QD量子点面板,2021年启动。目前本报记者已向惠科方面证实,其没有收购三星8A产线的打算。对于中国企业是否应该接手二手液晶产线,其利弊如何,值得深入探讨。

收购二手液晶产线需谨慎

与此同时,海外“云出游”直播内容也日渐丰富。目前,“云出游”直播已经覆盖纽约时代广场、拉斯维加斯、迈阿密、布拉格、阿鲁巴、达拉斯、塞班岛、巴厘岛、好莱坞、芝加哥、东京、布达佩斯等国家和地区。3月5日,斗鱼还将带用户“来到”被誉为潜水胜地的马来西亚仙本那,探索神秘的海底世界。

同样获授牌的宁波系浙江“一带一路”建设综合试验区,对外开放优势明显。宁波副市长李关定表示,建设联动创新区有利于引领“一带一路”、长江经济带和长三角区域一体化发展,形成全方位开放新格局。

截至1月6日收盘,wind特斯拉指数大涨5.9%。

东吴证券表示,特斯拉产业链机会将有望复制苹果的黄金十年。具体来说,正是因为苹果和特斯拉这样的公司,消费者才知道自己需要的手机和电动车原来是这样。从这个角度来看,苹果和特斯拉的表现对整个行业起着决定性意义。特斯拉近期再创历史新高,从产业链联动性的角度,A股相关板块预计产生一波明显的主升行情。

在此次会议上,与会各方还对减轻新冠肺炎疫情对全球经济负面影响发出积极应对的呼声。沙特财政大臣贾丹表示,成员国官员们一致同意继续监控新冠肺炎疫情带来的风险,并采取适当政策措施尽可能降低其对全球经济的影响。

兴业证券发布的研究报告显示,中国制造的Model 3的毛利率显著高于在美国生产的Model 3;中国制造的Model 3的生产成本比美版低20%-28%。兴业证券预计,国产Model 3具备27%-34%的降价空间。

但这一情况或发生变化。根据媒体报道,LG化学预计将配套特斯拉上海工厂动力电池。这意味着特斯拉的动力电池供应商可能由此前的松下独供或转变为松下、LG化学共同供应。为LG化学配套的国产供应链有望成为特斯拉国产化最大的子供应链。

沙特货币管理局局长艾哈迈德·胡莱菲表示,受地缘政治不确定性影响,全球经济发展仍面临一定阻力,此次G20财长会议正值世界经济面临变化的关键阶段,对维护全球经济增长具有重要意义。

中小面板企业或更感兴趣

他强调,目前,国内有很多企业都在筹建面板厂,甚至很多企业是新进入者,例如合丰泰、合力泰等。其专利的缺失和知识产权等问题都会带来纠纷,所以需要通过购买成熟的生产线来获得“专利包”。而产线买回来,从投产、爬坡到量产,还需要相当长的时间。所以,通过接手二手产线以及与其相关的服务和工程师,从而快速完成发展目标,也是很好的选择。

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朱从玖表示,对于获授牌的6个市,要以自贸试验区联动创新区授牌为契机,进一步加快改革开放力度,力争取得成效。(完)

特斯拉在中国建厂能为国内汽车产业带来什么?

格奥尔基耶娃指出,根据IMF预测,中国经济能够实现V字形复苏,且有望在二季度回到正常水平。因此,新冠肺炎疫情对全球经济的影响仍然是相对较小且短暂的。

赛迪顾问高级咨询师刘暾对本报记者介绍说:“中国面板企业对于行业的供需状态还是有关注和判断的,未来是应该继续接手还是转型,要看企业自身对下一步发展的计划。”他指出,首先,收购产线也代表收购技术。对于中小面板企业来说,通过接手高世代线也会提升自身的技术水平、拓宽业务、扩大生产规模,从而抢占更多市场。其次,收购产线也代表收购渠道资源。很多产线都有稳定的上下游资源,供应商和客户渠道短期时间内不容易发生太大改变,可以转化为己所用。“产业考虑的是供需平衡,而企业权衡的是投资回报。”刘暾说。

多数与会官员认为,G20等主要经济体应在今年继续实施适度宽松的货币政策和积极的财政政策,以防范经济下行风险。日本财政大臣麻生太郎表示,有能力的G20成员国应该安排更大规模的财政支出,日本将扩大财政支出,并准备在需要时继续采取宽松的货币政策,希望其他国家共同行动。有分析指出,当前各主要经济体通胀水平仍较为温和,有空间维持宽松的货币政策。

1月4日,天汽模在互动易回答投资者提问时表示,特斯拉是该公司重要客户之一,公司为其部分车型提供模具产品。

1月6日,秀强股份也在投资者互动平台上表示,公司目前正在按特斯拉要求提供样品。春兴精工同样在互动易上表示,公司特斯拉业务稳步上升,公司特斯拉业务正稳步上升。斯迪克、万马股份等也都在互动平台上表示了与特斯拉存在关联。

在中国电子视像行业协会副秘书长董敏看来,“中进韩退”模式还会持续下去,而新的关注点将从中韩的此消彼长切换到中国厂商内部之间的竞争。“企业有企业的逻辑,对于不同的发展阶段,其需求也不同。”董敏表示,对于二、三线以及长尾面板生产企业来讲,要想生存下去,必须要扩大规模。通过购买先进产线来提高自己的话语权、完善专利池以及稳固自身工艺,是十分必要的。

面对韩国巨头转移过剩产能,减少LCD产线,积极转向新型显示领域的情况下,未来中国企业应该继续接手还是积极转型?

例如,1月6日中午,*ST索菱在互动平台上表示,公司目前有产品应用在特斯拉车型上。

安洁科技、长信科技、均胜电子、三花智控、华工科技、中科三环、蓝思科技、四维图新、大富科技涨逾4%。

特斯拉1月4日宣布,中国制造的Model 3将于1月7日实现规模交付。此番Model 3售价较此前再次下调,扣除补贴后起售价为29.9万元/辆,降至30万元以内。

此次获得授牌的杭州数字经济领先全国,2018年数字经济核心产业主营业务收入突破万亿元大关,增加值占全市GDP比重达24.8%。

这一价格实现了对竞品燃油车型30万元的平价,降价进展大幅超出市场预期。

据了解,截止目前,斗鱼“云出游”计划已经陆续吸引了包括腾云公司、天津泰达航母主题公园、联通5G文旅、央视网、携程旅行在内的十余家合作伙伴。与中国联通达成战略合作中,双方合作推出了一系列的景区直播节目,首批覆盖上海博物馆、红军飞夺泸定桥纪念馆、红旗渠等一众国内景点。与携程主题游平台合作中,双方共同推出了“云出游”系列专辑,涵盖潜水、自驾、户外徒步、滑雪、环球摄影等多个领域的明星向导和头号玩家将入驻斗鱼平台,变身“云出游”主播。

还有公司主动蹭起热点。

同日下午,公司又互动平台上赶紧澄清:业务部门人员信息有误,导致对“公司产品在特斯拉车型上有无应用”的问题回复有误,现做出更正,公司产品目前暂未应用在特斯拉车型上。

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示,受新冠肺炎疫情影响,IMF将2020年全球经济增长预期从今年1月份预测的3.3%下调至3.2%。中国政府正采取应对疫情防控措施,通过流动性供应、财政政策、金融支持等多重手段,努力减轻疫情对经济的负面影响,IMF支持中国采取的政策措施。“我同中国人民银行行长易纲和其他高级官员进行了很好的讨论,并对这些政策措施表示支持。”她说,“在这里我向中国以及其他受影响的国家人民致以最深切的慰问。”

从目前情况看,特斯拉核心一级供应商多来自欧美、日本等地,国内企业多作为二级供应商。比如,目前特斯拉的锂电池PACK制造商为日本松下,正极材料和隔膜供应商为日本住友化学,负极材料供应商为日本日立化学,电解液由日本三菱化学生产。

特斯拉方面表示,目前国产特斯拉的零部件本地化率为30%,计划在2020年底提升到100%国产化。这也意味着随着特斯拉供应链快速本土化,未来还有进一步降价空间。

这些联动创新区的首要任务,是围绕各区具有特色的数字经济、民营经济、智能制造、小商品贸易等领域,复制推广全国自贸试验区改革创新经验,形成改革合力。

此次三星决定将8A LCD产线设备悉数出售,似乎显示出三星已决定退出液晶显示器市场,全面进军高端的QLED领域的决心。

供应链迎三大投资机会

据了解,此前三星显示器的第五代TFT-LCD生产线,以5088万美元的价格出售给中国企业信利光电;2014年信利光电也曾接手位于同一地点的三星Gen4液晶面板生产线;今年3月,深圳裕丰隆公司内部人士宣称,将使用三星7-1产线设备打造出一条LCD生产线;广西钦州引进三星的7.5代液晶面板生产线,今年7月已开工;河南郑州引进LGD的5代液晶面板生产线,今年8月项目已封顶。

特斯拉供应链包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、中控系统、内饰和外饰等部分,涉及直接、间接供应商一百余家。

不过,随着产能过剩带来的压力变化,中国企业在收购二手液晶产线时已经变得十分谨慎。

德国财长朔尔茨对“数字税”在今年年底前通过最终方案持乐观态度,但他也同时表示,欧洲国家不希望有关谈判被拖延到11月份美国大选之后。眼下,包括法国、西班牙、奥地利、意大利在内的多个欧洲国家已经出台或正在制定“数字税”征收计划,此举被认为是针对美国谷歌、亚马逊和脸书等高科技公司。据计算,“数字税”可能每年增加总共1000亿美元的税收,将极大缓解有关国家的财政压力。

真是人在家中坐,舆论天上来。“惠科从未表示,也不会收购三星的二手产线。”惠科董事长助理白航空解释道:“原因有两点:首先,二手产线的技术和精度可能不匹配我们的需求;其次,惠科有成本优势,投资新产线的成本或许比收购并改造二手产线还要低。”

其实中国面板制造企业收购液晶产线的情况一直存在,尤其对韩国的产线表现出很大的兴趣。

在国产替代预期之下,特斯拉供应链站在了聚光灯下,多家公司在互动易上公布了与特斯拉合作的进展情况。

上述国泰君安分析师认为,随着特斯拉电动车在中国的产能逐渐铺开,特斯拉Model 3的电池、电机、零件壳体均对产业链原材料产生强劲需求。“上游原材料钴、锰、镍、锂、石墨,中下游的连接器都会产生较大的需求动能。中国充电设备制造商、运营商、集成商等有望进一步提高参与程度,整个动力电池产业链将受益。”

会议公报表示,G20继续支持发展中国家的税收能力建设,并呼吁所有国家在税收问题上签署多边协议。各国财长支持在缩小尚存分歧方面取得进一步进展,以在2020年年底之前就国际税收问题达成共识。

据悉,杭州将围绕数字经济国际化,在贸易、投资、金融、服务上先行先试,把联动创新区建成以数字经济为核心特色的数字自贸区。

此次“游云南”直播的顺利开展,得益于腾云丰富的“互联网+旅游”运营经验和斗鱼“云出游”计划迅速蹿红网络的良好契机。借助网络直播的形式斗鱼“云出游”节目展现中华大地乃至全球的曼妙风景,使得广大网友得以足不出户漫游世界,进而缓解疫情期间无法外出旅行的焦虑。

相关公司按配套供应情况分成三类:一是技术壁垒高、产品具有领先性、配套确定性强的公司,如三花智控、宁德时代、宏发股份;二是供应特斯拉使得收入和利润边际效应弹性明显的公司,如拓普集团等;三是已经供应或者潜在供应的零部件企业,如旭升股份、华域汽车、宁波华翔等。

自2018年下半年以来,全球液晶电视面板市场经历了较长的阵痛期,长期的供需过剩以及价格持续向下调整,使得面板厂商陷入巨大的经营亏损,难以为继。根据群智咨询(Sigmaintell) “供需模型”测算,四季度全球液晶电视面板市场的供需比为6.1%,虽较前期有明显好转,但整体依然微幅供应过剩。

中信证券认为,特斯拉实现本地化生产,从厂房、员工薪酬以及动力电池产业链等方面可以降低成本,车价下降将推动需求大幅提升。预计全年国内Model 3销量将达到12万-15万辆。建议持续关注特斯拉供应链带来的机会。

业内人士表示,斗鱼“云出游”项目不仅为云南当地旅游资源的线上线下整合提供了新的契机,能够进一步提升相关景区的知名度,帮助当地旅游产业尽快走出疫情带来的困境。与此同时,引人入胜的直播内容,也将进一步缓解广大网友宅家不出的焦虑感,使得斗鱼“云出游”获得更多用户的关注和认可。

概念股中,奥特佳、天通股份、文灿股份、中国宝安、旭升股份、拓普集团、威唐工业、永利股份、赣锋锂业、天汽模涨停。

“虽然旧产线或许在价格上很吸引人,投资成本会低很多。但是我认为,中国企业应该理性投资,要着眼于未来而不是现在。”群智咨询总经理李亚琴说,这些生产线很多都是使用超过十年的设备,从拆解到运输再到组装并恢复原样的过程中存在很大的风险,其精密度和技术指标可能都达不到现在市场的需求。引进这些旧的液晶面板产线,会带来资金浪费、重复建设、加速产能过剩、恶化行业竞争和产业利润的损失。随着技术升级的加快,市场风险很大程度也会转化为经营的风险。“我国的产能已经很高了,预计未来将超过总产能的50%,与其扩充数量不如提高质量,趁着5G的契机加大技术投资。”李亚琴强调。

此次会议发表的公报指出,有迹象显示国际金融状况有所改善、贸易紧张有所缓解,这将对今明两年全球经济增长形成支撑。但与会各国财经官员同时认为,当前全球经济增长依然缓慢,下行风险犹存,各主要经济体应加强监控,随时采取行动应对风险。根据会议公报,世界经济前景面临的主要风险包括地缘政治和贸易紧张局势、政策的不确定性,以及最近暴发的新冠肺炎疫情等。

国泰君安分析师表示,最大的变化是供应链本土化。这将给国内供应链相关企业带来明确增量。“与手机产业链不同,汽车产业链的长度和深度远超智能手机,有望持续受益的供应商名单会更长。”

3月上旬,包括龙门石窟、阿坝州景区、凤娃古寨、开平碉楼文化旅游区、四川达州渠县賨人谷景区、山西乔家大院、港珠澳大桥、5.12汶川特大地震纪念馆等在内的五十多个知名旅游景点和人文景观也将逐一亮相斗鱼直播间。

“游云南”在斗鱼的首期直播已于3月3日上线,同步推出了丽江玉龙雪山、保山龙江大桥、冰雪海洋世界、丽江蓝月谷湖、大理三塔公园等旅游胜地的五档慢直播节目,淋漓尽致地展现云南的动人风情。3月7日,斗鱼“云出游”还将以“赏花”为主题,将镜头对准云南花市及其背后的花田,在全民战疫最关键的时期,用生动的镜头语言带领大家足不出户云赏花,共同期待“春暖花开”的日子。

本报驻利雅得记者 宋博奇

申万宏源证券表示,特斯拉实现本土化生产,将创造巨大的国内市场空间。根据测算,假设2021年特斯拉实现30万辆产量,单车价值30万元,预计电池、材料、高压直流继电器、热管理系统等环节有望带来400亿元以上市场空间。

格奥尔基耶娃同时强调,虽然疫情影响仍在持续,根据世界卫生组织评估,通过采取强有力的协调措施,病毒在中国和全球的传播仍可得到遏制。在此情况下,全球合作对于遏制新冠肺炎疫情及其对经济影响至关重要,尤其是在如果疫情变得更加持久和广泛的情况下。IMF随时准备提供帮助,包括向最贫穷和最脆弱的成员提供债务减免等。

日前,为期两天的二十国集团(G20)财长和央行行长会议在沙特阿拉伯首都利雅得闭幕。与会各国官员就新一轮经济刺激计划、针对高科技企业征收“数字税”和新冠肺炎疫情冲击全球经济等问题展开了讨论。

浙江省副省长朱从玖表示,加快自贸区联动创新区建设,创建市要承担建设主体责任,系统推进制度创新和复制推广,积极参与长三角一体化建设,密切与上海、江苏自贸试验区联动。

“数字税”也成为本次G20财长会议的重要议题。目前,经济合作与发展组织(OECD)正努力制定在全球范围内对科技企业征收“数字税”的有关规则,希望高科技企业在业务开展地而非注册地纳税,以应对数字经济发展带来的税制挑战。与会官员呼吁G20国家在税制改革方面必须团结一致。

对于为何会传出三星显示器正就出售其8代LCD产线与中国厂商惠科进行最后谈判的消息,白航空分析道:“可能是三星的烟雾弹,一种商业运营行为。”

日前,创维集团总裁刘棠枝也曾公开呼吁:“建议中国大陆企业不要接手外国面板厂淘汰的旧产能。因为中国大陆还将新增京东方武汉、华星光电深圳、富士康广州三条10.5代线。如果中国大陆不接手旧产能,那么随着彩电的大屏化,新增产能与淘汰产能将抵消,全球液晶面板业将逐步走向供需平衡,有利于显示行业回到良性发展轨道。”